Софтвер за генерирање на автоматизација на документи Conga
ЕКНИГА
Водич за купувачи за избор на решение за автоматизација на документи за финансиски услуги
ВОВЕД
Ако сте дел од индустријата, веројатно ќе поминете низ постојан потоп на документација. Без разлика дали се работи за физичка хартија, целосно електронска или мешавина од двете, ризикот да се изгубите во стрим е секогаш присутен. Со притисокот за операции без хартија на работното место, многу компании се потпираат на технологијата за да го олеснат товарот и да ги намалат досадните, повторливи задачи. Со автоматизирање на клучните деловни документи, можете да ја намалите мануелната работа, да го подобрите квалитетот на податоците и да го зајакнете вашиот бренд. Автоматизацијата на документи веќе некое време е во тренд во секторот за финансиски услуги, но од каде да почнете? Го составивме овој брз и лесен водич полн со информации што ви се потребни за да започнете.
Што е генерирање документи
Генерирањето документи е процес на креирање на критичните документи потребни за да се поттикне вашиот бизнис. За прampле, договори, предлози, финансиски акциони планови, формулари за одобрување кредити, обрасци за старателство и резимеа на сметки за да наведат неколку. Кога додавате автоматизација на процесот, може да постигнете рационализиран животен циклус изграден за да ги оптимизира вашите деловни документи кои се критични.
Придобивки од автоматизација на документи
Кога станува збор за фирмите за управување со средства, документите ги поттикнуваат ситеtagд од процесот напред, влијаејќи на секој тим и интеракција со клиентите. Решенијата за автоматизација на документи можат да обезбедат известувања, следење и аналитика во реално време со брзина и точност. Други придобивки од автоматизацијата вклучуваат:
- Елиминирање на рачно внесување податоци кое одзема многу време и е склоно кон грешки
- Зголемувањеasinефикасност на g тимот и подобрување на перформансите без да се потребни дополнителни ресурси или трошоци
- Обезбедување исклучително искуство на клиентите преку лесно разбирливи документи, побрзи преговори и побрз пат до усвојување
Автоматизацијата може да ја трансформира вашата организација во попргав, продуктивен и профитабилен мотор.
Случаи за користење на генерирање документи за финансиски услуги
За индустрии како финансиски услуги, софтверот за генерирање документи може да се користи за:
- Фидуцијарни услуги
- Предлог такса за цена
- Предлози и договори
- Спојувања и превземања
- ИПО презентации
- Фактури
- Наплата
- Финансиски акциони планови
- Формулари за одобрување на кредит
- Формулари за старателство
- Резиме на сметката
Клучни карактеристики на софтверот за генерирање документи
Изборот на вистинската алатка за вашата организација ќе бара време и внимателно разгледување. Размислете за опсегот на вашите потреби за секој вклучен тим и одреди како секоја карактеристика ги оптимизира операциите во вашата организација - денес и во иднина. За да ја зголемите ефективноста, побарајте решение за генерирање документи што ги вклучува следните карактеристики:
Креирај
Создавајте документи за решавање на бројни случаи на употреба во Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, PDF files, или HTML е-пошта.
Спојување
Спојувајте податоци од стандардни или сопствени објекти на Salesforce или CRM на вашата фирма.
Условна генерација
Условно прикажувајте делови од документ, групирајте ги податоците заедно и пресметајте ги формулите според деловните правила.
Бренд
Вклучете професионална, сложена содржина како што се табели, слики, богат текст, графикони, контролни табли, прилагодени фонтови, водени жигови и глобални валути.
Испорака
Распоредете флексибилни опции за испорака со излез fileшто може да се преземат локално, да се складираат во file даватели на складирање (Salesforce, Box, Google Drive, Amazon S3, итн.), дистрибуирани преку е-пошта и/или интегрирани со eSignature.
Известувања, следење и историја
Добивајте известувања за ангажман во реално време кога некој документ бил viewед, вклучително и кој има viewго уреди и колку долго.
Работен тек
Автоматски евидентирај ги активностите, креирај последователни задачи и ажурирај полиња.
Автоматизирај
Активирајте интегрирани решенија во вашиот менаџер за односи со клиенти (CRM) за да ги автоматизирате документите користејќи правила за работниот тек.
Со Conga, вашите деловни потреби се на прво место
Како најпопуларна апликација за генерирање документи на Salesforce AppExchange, Conga Composer ви овозможува автоматски да генерирате документи без грешки, на марката. Со нашето решение за генерирање документи, можете да испраќате точни, конзистентни комуникации директно населени со вашите податоци за да го подигнете вашиот бренд и да ги воодушевите вашите клиенти. Компаниите за финансиски услуги се потпираат на Conga Composer за управување со нивните банкарски, инвестициски и осигурителни документи. Composer брзо генерира документи со клучни информации за клиентите и одржува чиста ревизорска патека во текот на целиот процес.
Неограничени формати на документи за случаи на неограничена употреба
Conga Composer ви овозможува да ги креирате документите што и се потребни на вашата компанија внатрешно и надворешно. Со нашиот модел по лиценца, администраторите можат да креираат онолку шаблони колку што е потребно и корисниците можат да генерираат онолку документи колку што е потребно без дополнителна наплата по документ. Композирот се справува со најкомплексните случаи на употреба кога станува збор за шаблони, форматирање и собирање податоци. Може да користите табели, слики, богат текст, графикони, контролни табли, приспособени фонтови, водени жигови, динамички формули и глобални валути. Создавајте документи за решавање на секој случај на употреба со повеќе формати на шаблони, вклучувајќи .docx, .xlsx, .pptx и . pdf files, како и HTML е-пошта. Композиторот исто така користи динамичен избор на шаблони за автоматски да го избере точниот документ на правилниот јазик.
Истакнување на клиентот:
Conga Composer им заштедува значително време на инвестициските советници на HFM додека ги подобрува односите со клиентите и ги намалува грешките.
Спојување на податоци од повеќе влезни системи
Со Conga Composer, можете да споите податоци од стандардни или сопствени објекти на Salesforce и податоци од надворешни бази на податоци во вашите шаблони на Composer. Земете напредtagе на напредно пребарување на податоци преку вгнездени прашања и полу-придружни прашања и поддршка на сложени SOQL барања за моќно и ефикасно генерирање документи.
Способности за автоматизација за поедноставување на процесите
Поставете автоматизација и масовно испраќање документи со само неколку кликања. Со Conga Composer, можете да испратите стотици документи одеднаш без никаква човечка интеракција. Ослободете време за тимовите да се фокусираат на други приоритети, зголемувајќи ја ефикасноста и моралот.
Истакнување на клиентот:
Mount Yale Capital Group ги има сите податоци лесно податливи на едно место благодарение на Conga. Conga Composer му дозволува на планината Јеил да внесе повеќе групи податоци за да создаде повеќе документи во една сметка.
Безбедност на системот
Конга е горд што е дел од Алијансата за безбедност на облакот. Нашиот главен директор за безбедност на информации (CISO) и тим за безбедност се посветени на најдобрите практики во безбедноста, приватноста и усогласеноста. Овие безбедносни протоколи им овозможуваат на клиентите на Conga да исполнат мноштво усогласеност, заштита на податоци и регулаторни обврски од целиот свет.
Започнете го вашето патување за автоматизација на документи денес
Автоматизацијата на документите за вашата фирма може да го промени начинот на работење, па затоа е важно да ја пронајдете алатката која најдобро одговара за вашите деловни потреби. Со оцена од 5 ѕвезди на Salesforce AppExchange, Conga работи на одржување на нашето високо ниво на задоволство и поддршка на клиентите. Во Conga, ние нудиме најдобри способности во класата што ги надминуваат генерирањето документи. Можете да го користите Composer заедно со решенијата Conga Suite, вклучувајќи eSignature, CLM, CPQ, работни текови на одобрување, автоматизација на процесите, наплата, фактурирање и многу повеќе. За да видите како Conga Composer може да ви помогне. Започнете го вашиот бесплатен пробен период денес:
За Конга
Конга, компанијата за приходи, е пионер и лидер на пазарот во управувањето со животниот циклус на приходи. Нејзината платформа е избрана од светскиот раст глampјони за да се забрза животниот циклус на приходите од крај до крај и да се постигне поволност за приходитеtagд. Conga ги спојува можностите за конфигурирање, цена, понуда, управување со животниот циклус на договор и автоматизација на документи на една отворена платформа која работи со кој било ERP, кој било CRM и кој било Cloud. Conga е роден за врвна линија - овозможена од унифициран модел на податоци за приходите, комплетна интелигенција за приходите и наменска вештачка интелигенција - за да им помогне на компаниите да растат, да ги заштитат и да ги прошират своите приходи. Conga испорачува адванс за приходиtage до над 10,000 клиенти и 6.4 милиони корисници ширум светот. Повеќе од 7 милиони договори и 46 милиони понуди се генерираат годишно со Conga. Основана во 2006 година, компанијата е со седиште во Broomfield, CO и има канцеларии низ САД, Индија и Ирска. Посетете conga.com за повеќе информации.
За повеќе информации
Е-пошта info@conga.com или посетете conga.com
- Авторски права 2024 година
- 0037_0424 година
Документи / ресурси
 | Софтвер за генерирање на автоматизација на документи |